В сердце густого леса стоит древний город Ллорис, который был возведён эльфами в далёкие времена. Однако вскоре люди вытеснили их, и теперь власть в Ллорисе принадлежит жестокому шерифу, обирающему местных жителей. Он регулярно увеличивает налоги, что ввергает людей в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Любой, кто осмелится выступить против, подвергается изгнанию и пыткам. В городе зреет недовольство, и в отчаянии жители решают просить поддержки у эльфов-отшельников, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, которые не контактировали с людьми уже двести лет, настороженно относятся к их просьбе и стремятся сохранить свой мир.
